回溯即将过去的2021一年，加密行业以一种前所未有的速度进化着，从NFT、Eth2、DeFi、算法稳定币到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3，每一个词都代表着过去一年风起云涌行业缩影，也展示着这个行业极致的创新活力。
这一年，全球加密货币市值首次达到了3万亿美元新高度，比特币从29000美元上涨到最高近67000美元；
这一年，公链生态迎来了百家争鸣，除以太坊外，催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等数条十亿美元级别锁仓量的公链；
这一年，华尔街资本开始大规模涉足加密行业，加密行业融资总额从2020年的31亿美元增长到2021年的300亿美元，增长了近10倍（PitchBook Data统计数据）。
但这一年，人类依旧被桎梏在病的困扰之下，加密行业的全球算力版图被改写，日趋高企的炒作泡沫成了头顶的达摩克斯之剑，疯狂的黑客事件依旧影响着每一个人的资产安全，极速发展中加密行业正在面临新一轮的全球监管。
对于2021年的我们来说，我们亲历着这个行业的极速变化，也感受着全球维度的合作创新，时间作为一个刻度，它不仅记录着一年的大小事，也标刻着行业发展的脉络。
公链2021年全年度锁仓量增长情况
以太坊：TVL最高的一条公链，同时也是生态项目最为丰富的，以太坊上的生态项目是整个加密行业的风向标。ETH上的资金锁仓量从2021年年初的230亿美元增长到了年末的1478.1亿美元，涨幅约542.6%，生态中TVL最大的项目是Maker，占比达12.6%，排名前五的项目占到了总TVL的50%。
Terra：Terra链上的TVL从年初的5300万美元增长到了年末的200亿美元，涨幅370倍，成为了公链第二，其中仅12月份就上涨了近一倍，相较其他新兴公链，Terra的链上生态丰富度并不高，其中，仅仅Anchor、Lido、Terrawap三个协议占就到了总TVL的83.1%。
Solana：背靠FTX平台和富贾大商SBF，Solana成为了2021年发展最快的公链之一。其链上TVL从年初的1.4亿美元增长到年末的约90亿美元，涨幅高达63.2倍，目前，前三大项目Raydium、Serum、Marinade占到了链上总TVL的51%。
BSC：与Solana同为发展最快的公链之一。BSC主网于2020年9月上线，一直到2021年的4月初链上总TVL也仅有2千万美元，之后伴随着生态项目的爆发，TVL便一路上涨，截止写稿时，TVL以达125.6亿，再次创出了历史新高，全年累计涨幅达627倍。
Avalanch：在2021年期间，AVAX的链上TVL从年初2月的360万美元上涨至年末的123.3亿美元，涨幅达3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三个协议分别贡献了33.1亿、21.5亿和17亿的锁仓量，占到总TVL的54.7%，Avalanch的发展与背后三箭资本的推动有着直接关系，三箭资本创始人Suzhu曾在个人推特平台多次叫好Avalanch。
MakerDAO发起投票 计划添加GUSD为新抵押资产:8月25日，Gemini交易所官方发推宣布，MakerDAO已将对GUSD的认同民意调查纳入投票系统，该投票将持续到8月31日。若投票获批，GUSD将被接受作为新的抵押资产。[2020/8/25]
Fantom：同Solana类似，Fantom的 背后则站着AC，其链上TVL从年初的100余万美元增长到了年末的44.3亿美元，涨幅近3200倍，特别是在10月份，伴随借贷协议Geist Finance 火爆，4天时间TVL就从16.5亿攀升到了57.9亿。
2021年稳定币发行量
2021年，主要稳定币的（USDT、USDC、BUSD、DAI等）发行总量为1506.1亿美元，大约占到了整个加密市场总市值的6.5%，全年累计增发1215.5亿美元，也就是说，今年增发的稳定币数量就超过了过去4年累计发行量的4倍。其中发行量最大的为USDT，达到了815.1亿美元，占比54.12%，第二为USDC，发行量为425.6亿美元占比28.26%，第三为BUSD，发行量为144.4亿，占比9.59%。
从年度发展来看，USDT全年增发597.2亿，USDC全年增发383.6亿，BUSD全年增发133.6亿，DAI全年增发80.3亿。虽然USDT依旧占据着稳定币的头把交椅，但整个2021年，USDT从年初的75%市场占有率下降到了年末的54.12%，与之相反的是USDC从年初的14.4%占有率增长到了年末的28.26，增长了近一倍。
各稳定币2021年发行量增长变化 数据来源：The Block
2021年灰度全年持仓变化
2013年由DCG资本创立的灰度代表着华尔街传统资本的态度，作为一家加密货币信托基金公司，灰度凭借庞大的资金持有量，影响着整个市场的情绪走向，其持仓表也被当做加密市场的晴雨表。
截止12月21日，灰度持有64.52万枚比特币（价值316.43亿美元）、311.67万枚以太坊（价值125.58亿美元）以及其他价值百万到数千万元不等加密资产。
纵观灰度在一年的持仓发展过程中，其总持仓价值从228.1亿美元增长到450.8亿美元，涨幅97.6%，其中持有的比特币信托价值从191.48亿元增长到了310.9亿元，涨幅62.3%，以太坊信托价值从从29.79亿元增长到了124.3亿元，涨幅316%。
同时，灰度撤下了XRP信托产品，增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盘（面向主流DeFi应用）等七种信托产品，它们共计占到总资产的25.6%，在新增资产中Decentland体量最大，达到6000万美元。
灰度2021年1月初与2021年12月末持仓情况
2021全球比特币算力变迁
2021年全球比特币算力经历了前所未有的大洗牌。2021年年初，彼时的比特币全网算力为140EH/S，仅中国地区就贡献了79.5EH/S的算力，占到了56.7%。
5月份开始，内蒙古、甘肃、新疆，再到四川、贵州等地相继开展了多轮的虚拟货币挖矿项目清理行动，直接导致比特币算力从166EH/S断崖式下跌到99ET/S，进入9月后，随着国家「关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知」文件的落地，F2Pool、Poolin等诸多中国矿池出海或清退，中国地区的比特币算力也从曾经的79.5EH/S下降到了0。
如今，全球比特币算力最大地区为美国，后者算力从年初的15.7EH/S增长到了8月份的46.7EH/S，占到了总算力的35.4%，同时哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯等地也成为了算力净增长的主要地区。
当前全球比特币算力地图 数据来源：ccaf.io
2021年比特币/以太坊矿工总收入
据The block统计数据显示，截止写稿前，比特矿工2021年的累计收入为162.33亿美元，其中收入最高的月份出现在今年三月份，当月的总收入为17.5亿。
以太坊方面，2021年以太坊矿工累计收入大约为183亿美元，最高收入月份为5月，当月收入为24亿美元，全年仅一月份的收入低于10亿美元。
NFT平台年度交易量
2021年各主流NFT交易平台（如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等）的累计的交易量达131.18亿美元，其中Opensea占据了其中至少96%的成交量，而在2020年OpenSea的全年交易量仅有2100万美元，也就是说，相比2020年，Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍，这也是整个NFT行业的一个缩影
从全年发展来看，年初NFT的成交量主要来源于NBA Top shot项目，年中伴随着NFT头像热，整个行业步入暴涨期。8月份开始，CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等诸多NFT项目创出了天价成交价，NFT也从圈内扩展到了圈外，这段时间是NFT成交量最大的时间点。9月出现的loot将NFT热度带向了高潮，之后伴随着NFT热度的退潮，行业也迎来了暴涨之后的寂静期。
主流NFT项目成交量变化图
年度盗窃金额最大项目
在DeFi领域，2021年全年因为黑客盗窃而损失的资金累计约合6.39亿美元，其中最大的盗窃案发生在Cream Finance项目身上。
今年10 月 27 日，DeFi 协议Cream Finance 遭遇闪电贷攻击，导致其合约地址内近1.3 亿美元的代币盗走。排名紧随其后的是BadgerDAO，12 月 2 日，中心化组织 BadgerDAO 遭遇黑客攻击，导致用户资产在未经授权的情况下被转移，共计约1.2 亿美元资产被盗。此外，诸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi项目都在黑客的攻击的被盗走了3000万-6000万不等的资产。
被盗3000万美元以上的项目（部分）
2021年持有比特币最多的上市公司
即将过去的2021年，无论是加密资产，还是NFT亦或者DeFi，都在以一种前所未有的速度破圈生长，出圈最具代表性的当属BTC。而在上市企业中，对于BTC不乏簇拥者，其中持有最多BTC的上市企业是来自美国的MicroStrategy，该公司持有11.4万比特币，约合71.6亿美元。MicroStrategy是由Michael J. Saylor创办的移动软件和云服务的公司，从2020 年7月开始Michael就开始购买比特币，据估算，其单枚BTC持有成本为27,700美元。
排名第二的上市企业则是大家熟知的特斯拉，作为特斯拉的掌舵人，马斯克除了是一名创业界的大佬，也是加密行业的头号KOL，他对比特币的态度也极具暧昧。目前，特斯拉持有4.32万枚比特币，约合7.57亿。
在宣布持有比特币的上市企业中，大都是来自于美国和加拿大的公司，占到了总量的90%以上，持有量排名前五的都是来自于美国的上市企业。
上市企业持有BTC数据统计（前五）
年度最昂贵的NFT
10 月29日，NFT 收藏家Farokh.eth以124,457ETH的价格（约合 5.32 亿美元）购买了CryptoPunk #9998 NFT 作品，CryptoPunk #9998也成为最为昂贵的一款NFT，但之后被人质疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。
如果我们从正统的竞拍角度考虑，2021年年度最昂贵的NFT则是由艺术家pak制作的“Merge”作品，在NFT交易平台Nifty Gateway，“Merge”以9180万美元约合人民币5.84亿元成交，成为全球最贵NFT组合式艺术作品。之所以称之组合式，是因为这款NFT并不是单板的作品，更像是碎片化后的NFT拍卖，整个拍卖共有28983位买家参与购买，销售的"碎片化NFT"数量达到了312,686件。
如果我们将规则进一步限制为单人参与的话，则年度年度最昂贵NFT的桂冠当属著名艺术家beeple的《Everydays: The First 5000 Days》作品，今年3月11日，这幅作品在佳士得拍卖行以6930万美元的价格售出，一名来自于新加坡的一名程序员为此支付了42,329枚以太坊。
纵观整个2121年，整个加密行业都处于日新月异的变化中，我们亲历其间感受行业的巨变，在不断发掘新项目、新思潮的过程中，发现个体应用的价值。
整个2021年就像生物大爆发的寒武纪时代，各种新奇、怪异想法和物种层出不穷，有惊魂时刻，也有惊喜瞬间，加密行业以一种前所未有的速度进化着，每一个小小的改变都可能影响之后行业的发展轨迹。
如果让你回溯自己加密行业的2021年征途，你会庆幸自己把握住了什么？又曾遗憾错过了什么？欢迎在评论区留下你的脚印~
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